(Imagem: ExecSum | Reprodução)
Deal histórico. Um dos bancos mais prestigiados do mundo, o Credit Suisse, acaba de ser comprado pelo seu maior concorrente, o UBS Group, por um preço de bananas.
O UBS é o maior banco da Suíça. Foi fundado em 1862 e, além dos serviços bancários normais, ele faz a gestão de grandes fortunas para famílias de alta renda, empresas e até mesmo governos.
Na situação de incerteza, sob temor de um caos maior no sistema bancário mundial, o Credit Suisse anunciou a sua compra por cerca de US$ 3 bilhões em um deal de emergência.
Voltando alguns…
… anos: O Credit Suisse foi alvo de vários escândalos financeiros e há aproximadamente uma década, o banco teve que pagar mais de 5 bilhões de dólares em multas por manipulação e por facilitar sonegação de impostos.
- Mais recentemente, dois fundos que tinham dezenas de bilhões de dólares de clientes do Credit Suisse faliram — o que causou uma reestruturação interna do banco.
…meses: No último tri de 2022, o montante total de dinheiro sacado do banco passou de US$ 100 bilhões, por uma desconfiança dos clientes sobre a saúde financeira do banco. Na época, o medo do “será que vai quebrar?” já existia — mas o mundo ainda não conhecia o SVB. risos.
…dias: O Saudi National Bank, que é o principal acionista do Credit, disse que nãopoderia mais fornecer suporte financeiro, o que fez os papéis do banco despencarem na semana passada.
A queda foi tamanha, que o Banco Nacional Suíço teve que entrar em ação, se comprometendo a financiar o Credit, que afirmou que pegaria US$ 54 bilhões do Banco Central suíço em empréstimos. Relembre aqui.
Mas isso não seria suficiente… 🫠
Os executivos do banco passaram o final de semana no escritório e as conversas avançaram. A compra teve o apoio do governo suíço, que aprovou uma lei de emergência para permitir que a aquisição acontecesse sem a aprovação dos acionistas.
O preço da venda representa uma queda de 99% em relação ao pico do valor do banco em 2007. Além disso, é menos da metade dos US$ 7,4 bi que valia na Bolsa na última sexta-feira. Os acionistas não devem ter gostado muito…
- Em especial, o Saudi National Bank — citado acima — que havia comprado 10% do banco há algumas semanas por 1,5 bi de dólares.
Agora, o UBS Group passa a ter um domínio ainda maior na Suíça, chegando a uma gestão de US$ 5 trilhões em ativos investidos.
Zoom out: O Credit Suisse é o terceiro grande banco que esteve à beira de uma falência nos últimos 10 dias. A semana deve começar agitada nas Bolsas mundiais. É o último a sofrer ou só mais um na lista?